Ροή
Την εκκίνηση των διαδικασιών για την προσέλκυση στρατηγικού επενδυτή στην εταιρεία «Ελληνικές Αλυκές» σήμανε το Υπερταμείο, που έτσι κι αλλιώς έχει εκφράσει την πρόθεση να αναβαθμίσει περισσότερο αυτό το asset. Προς την κατεύθυνση αυτή προκήρυξε πρόκληση υποβολής προσφορών αναζητώντας αξιόπιστο ίδρυμα ή εταιρεία επενδυτικών υπηρεσιών ως σύμβουλο, για να προσελκύσει στρατηγικό επενδυτή ώστε ο τελευταίος να εισέλθει στο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας «Ελληνικές Αλυκές», μέσω της διοργάνωσης και διενέργειας διεθνούς ανοιχτού διαγωνισμού. Η συναλλαγή πρέπει να πραγματοποιείται σύμφωνα με τις βέλτιστες διεθνείς πρακτικές για παρόμοιες συναλλαγές στην αγορά. Στο παραπάνω πλαίσιο, ο σύμβουλος θα οργανώσει τη διαδικασία της συναλλαγής, μέχρι την έγκριση της πώλησης των σχετικών μετοχών στον επιλεγμένο Στρατηγικό Επενδυτή. Ο σύμβουλος προφανώς θα πρέπει να κάνει μια αποτίμηση της αξίας της εταιρείας, παρουσίαση του κλάδου, των προοπτικών και του ανταγωνισμού, να αξιολογήσει κρίσιμες για τη συναλλαγή παραμέτρους, να προτείνει στρατηγικές, να «ακτινογραφήσει» του υποψήφιους επενδυτές, να προετοιμάσει teaser και παρουσιάσεις κ.α. και βέβαια, να βοηθήσει το fund σε οτιδήποτε έχει σχέση με μια τέτοια συναλλαγή, σε βάθος 6μήνου. Προσφορές θα δοθούν από υποψήφιους συμβούλους έως τις 10 Ιουνίου 2024.
Τα μετοχικά ποσοστά και το come back
Αξίζει να καταγραφεί η επιτυχής ενεργοποίηση του επενδυτικού ρόλου του Υπερταμείου, με πρώτη επένδυση σε θυγατρική του, τις Ελληνικές Αλυκές, και στόχο την εφαρμογή ενός αναπτυξιακού πλάνου και την προσέλκυση στρατηγικού επενδυτή σε επόμενο στάδιο. Πέρυσι ανακοινώθηκε η εξαγορά του 24,81% των μετοχών (1.087.063 κοινές ονομαστικές μετοχές) της εταιρείας Ελληνικές Αλυκές Α.Ε., που κατείχε η Βιομηχανική και Εμπορική Εταιρεία ΚΑΛΑΣ Α.Ε., με τίμημα 3 εκατ. ευρώ. Μετά την εξαγορά των μετοχών της Ελληνικές Αλυκές Α.Ε., το Υπερταμείο κατέχει το 80% των μετοχών (είχε από πριν 55,19%) και λειτουργούσε ως… στρατηγικός επενδυτής σε μια εταιρεία η οποία είναι θυγατρική του από το 2018, ενώ το υπόλοιπο 20% παραμένει σε Δήμους (π.χ. Μεσολογγίου 10,19% και από άλλους, εκ των οποίων κανένας δεν κατέχει περισσότερους από 5%). H εταιρεία Ελληνικές Αλυκές Α.Ε., αφού εντάχθηκε στο Υπερταμείο, σημείωσε σημαντική αύξηση εσόδων, ενώ το 2022 σημείωσε ρεκόρ πωλήσεων και κερδοφορίας προ και μετά φόρων, ύψους 9,06 εκατ., 1,77 εκατ. και 1,18 εκατ. ευρώ αντίστοιχα, και είναι έτοιμη να υιοθετήσει ένα νέο αναπτυξιακό πλάνο, κι ενώ παλιότερα είχε τζίρο 3,9 εκατ. και ζημίες το 2016. Όπως αναφέρεται, παρά το γεγονός ότι το εγχώριο GROWTHFUND έχει σταθερό επιχειρηματικό σχέδιο, και η εταιρεάι «Ελληνικές Αλυκές Α.Ε.» διαθέτει τα διαθέσιμα κεφάλαια για περαιτέρω επενδύσεις και την δυνατότητα υλοποίησης του σχετικού επιχειρηματικού σχεδίου, η εταιρεία θα επωφεληθεί από την είσοδο στρατηγικού επενδυτή που μπορεί να δημιουργήσει περαιτέρω αξία. Το Υπερταμείο έχει ήδη ολοκληρώσει μελέτη σε συνεργασία με συμβούλους σχετικά με ένα σχέδιο ανάπτυξης της εταιρείας, το οποίο επικεντρώνεται τόσο στην ελληνική αγορά όσο και στις εξαγωγές. Πλέον, στοχεύει στην προσέλκυση στρατηγικού επενδυτή στο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας, μέσω διαγωνισμού,. Ένας τέτοιος επενδυτής πρέπει να είναι σε θέση να ανυψώσει την εταιρεία, στην οποία η GROWTHFUND σχεδιάζει να διατηρήσει σημαντικό μερίδιο. Ο στρατηγικός επενδυτής πρέπει να έχει αποδεδειγμένη εμπειρία στην ελληνική αγορά και στη δημιουργία αξίας για να ξεκλειδώσει σε μέγιστο βαθμό τη δυναμική του asset.
Διερευνά τις επιλογές για τον μετασχηματισμό της εταιρείας
Όπως και πρόσφατα ανέφερε αναλυτική έκθεση για την πορεία των έργων που ολοκληρώθηκαν και αυτών που είναι σε εξέλιξη, το Υπερταμείο, κατέχοντας το 80% του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας, μετά την εξαγορά του ποσοστού της «Καλαμαράκης ΑΒΕΕ – ΚΑΛΑΣ Α.Ε.», διερευνά τις επιλογές για τον μετασχηματισμό της εταιρείας, ώστε να μπορέσει να αξιοποιήσει τη δυναμική της ελληνικής αγοράς. Η αποτίμηση των Ελληνικών Αλυκών ολοκληρώθηκε και δείχνει την πολύ σημαντική αύξηση της αξίας της εταιρείας που έχει επιτευχθεί. Ειδικότερα, με το συνολικό έργο που έχει γίνει, έχει επιτευχθεί αύξηση της Αξίας πάνω από 50%.
Οι Ελληνικές Αλυκές παράγουν το 92% του ελληνικού αλατιού
Οι Ελληνικές Αλυκές, που παράγουν το 92% του ελληνικού αλατιού, το 2022 πέτυχαν ρεκόρ πωλήσεων και κερδοφορίας. Ο όγκος πωλήσεων της εταιρείας το 2022 ανήλθε σε 237 χιλιάδες τόνους, ενώ κατέγραψε επίσης ρεκόρ κύκλου εργασιών. Παρά τις αντίξοες καιρικές συνθήκες που δημιούργησαν σημαντικές καθυστερήσεις στο προγραμματισμένο επενδυτικό σχέδιο και τη διαδικασία παραγωγής, η εταιρεία πέτυχε ικανοποιητικό παραγωγικό αποτέλεσμα, φθάνοντας τους 206 χιλιάδες τόνους έναντι 227 χιλιάδες τόνους το 2021. Σε συνεργασία με εξωτερικό συνεργάτη, η εταιρεία επιχειρεί την χαρτογράφηση της εγχώριας αγοράς άλατος. Η εταιρεία βρίσκεται στο τελικό στάδιο απόκτησης ΠΓΕ για το προϊόν της Αφρίνας.
